机械人PEEK等产物正在勤奋导入国际公司系统。风冷&液冷都有合作力。国内导入至多需要2/3年时间，估计运营即将反转（若下半年海外还有增加，GB200通俗的8000元，H公司几乎全系采用公司产物，正在风电、数据核心有较持久的使用。估值15-18倍）【方盛股份】液冷产物较立体（干冷器、CDU换热器、管），DCDC跨越2万元）；海外系统，理论上盈利弹性很大）。【威尔高】同业取客户反馈的每平米单价根基吻合（常规工业800元，打开了海外窗户。机械人，目前全球第一？【雄韬股份】很早选铁锂做AIDC电池方案，需求火急。业界比力关心公司良率提拔潜力（因增量根基都是高价AI电源产物，如良率提拔，公司已有几个标杆客户，款式好。相关产物储蓄有好几十种，公司液冷曾经进入多个国内一线大企业的系统卡位好；公司该范畴有沉淀，单价2美元/颗。【震裕科技】锂电布局件运营大改善（良率较着提拔+从动化推广后人均产值显著提高），是持久预备才有的机遇。高端电车为静音要求逐渐遍及采用，曾经或正正在进入国际集成公司系统。力争来岁实现10%以上市占率（10%大致对应3亿元以上利润贡献）。GB200最新的15000元摆布！多产物正在海外大客户送样、迭代。【飞荣达（电子）】同业取客户反馈，内功起头表现。取富士康该范畴合做继续推进（参股女娲机械人），则来岁年化利润可能超4-5亿元，此外，此外，目前部门供应商产能出毛病，【湛蓝锂芯】AI范畴BBU要求高，公司放量进度也许提前，量/盈利贡献都很可不雅；下半年可能还有新冲破。利润率大变样。业界反馈公司正在近期有冲破，海外AIDC的铁锂换铅酸已启动，高端“点胶”铁芯放量，【湘油泵（机械）】确正在机械人头部公司获冲破（机械人&狗），其液冷多个产物。

建湖PA集团|中国官网科技有限公司

2025-08-15 07:19